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今年的主线注定在科技板块
从本周的走势看,只有科技股才能带动市场人气,凝聚投资者信心。所以在天时(重要部门重要部门全会)、地利(板块位置低)、人和(投资者喜爱)的情况下,科技方向有望迎来抱团,注意中期趋势性机会。
从成交额前十的ETF来看,前五中有四只沪深300ETF,其中沪深300ETF成交额位居首位。从成交额环比增长前十的ETF来看,四只沪深300ETF位居前十行列,其中沪深300ETF成交额环比增长138%位居首位;上证50ETF成交额环比增长129%位居次席。
本周末消息面比较平静,微弱蓝屏事件继续发酵,受益最大的当然是国产软件,华为鸿蒙等国产替代板块,下周这个方向还会继续表现,今年的主线注定在科技板块;
四大期指主力合约中,IH、IF合约多空双方均加仓,IH合约多头加仓数量较多,IF合约空头加仓数量较多;IC、IM合约多空双方均减仓,IC合约空头减仓数量较多,IM合约多头减仓数量较多。
今年救市主要分成两个阶段,第一阶段救市开年那一波,大盘最低回踩2635点附近,随后GJD开始入场救市。沪指连续拉升8连阳,大盘强势反弹站上3000点,市场情绪快速回暖,投资者信心得到极大修复,大家逐步开始乐观的同时,对后市也寄予较大期望。
在这一轮救市中,GJD通过ETF净流入A股市场的规模可能超过4100亿元,其中沪深300、中证500、中证1000、中证2000分别占75。9%、12。9%、6。7%、4。5%。
当然这里如果有重要的ZC影响,那可能会推迟,也无法预测;上交所:7月29日起正式发布的上证综合全收益指数,以3320。89点为基点;新的指数基点比当前水平高出约340点,看起来指数似乎要大幅上涨340点,希望不要出现乌龙;
二季报显示,中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华泰柏瑞沪深300等多只ETF,按照成交均价估算,二季度申购金额或接近150亿元。期末持有上述ETF规模超3000亿元。
受GJD“救市”影响,易方达、华泰柏瑞、嘉实、华夏基金旗下沪深300ETF产品,年内规模增长均超过700亿元,最多增长超千亿元。宽基ETF成为增长主力。原来救市是直接买股票,买成了大股东,最后减持成了问题。这轮救市主要通过购买ETF,特别是沪深300ETF,救的效果会更加持续。
但GJD救市依然阻挡不了内资天天流出,整个6月份内资只有2天是流入的,大盘虽然没有大跌,但多数时间两市超过4000只个股待涨,以前10年难得一次股Z,现在10天就有一次,大盘下跌的主要原因就是救市政策隔靴挠痒,量化资金作恶,转融通复现!量化、转融通、期指交割成为压在股民头上的三座大山!人干不过机器,大家苦不堪言,最终只有含泪离场。
题材上芯片半导体这里,上周四发酵,周五加强直至高潮;走强的逻辑还是“懂王”对我们半导体芯片技术的加压,还有小作文又说对汽车芯片的加大限制;加上周末又出一个,微软蓝屏事件持续发酵;
马斯克公开责问微软CEO纳德拉,并放话称这是“史上最大IT失败”微软一个蓝屏事件就影响了全球,这个事件大家的共识是,国产替代、国产操作系统推广刻不容缓,我们无路可退,也输不起!
受此影响,下周国产软件,华为鸿蒙、网络安全等应该有机会;这次重要部门全会新闻公报,也多处提及了安全,可以留意下华为鸿蒙、网安方向;
其次我们的重要部门会议结束了,里边有一项超预期的内容被摆上了前面,那就是科技创新;而且此次科技创新的任务紧迫,被提上了时间进程要知道,我们是举全国之力的体制,只要被重视起来,预期还是很高的;
有色金属:美通胀数据全面降温,美联储降息概率提升,去美元化”渐成趋势,我们认为,美国经济增长动力渐缓,债务压力巨大,美元信用下降或加剧“去美元化”趋势,使得各国央行更多地将黄金作为储备资产,央行黄金储备需求或持续增长,黄金有望迎来长。
无人驾驶,上交易日上午本来在大众交通带领下强修复,但随着芯片半导体不断走强,板块资金虹吸效应下个股纷纷炸板;但板块依然有14家涨停,这就是市场缩量导致的,一个板块崛起,另一个板块就要被抽血;情绪的代表,锦江在线直接尝试反包,虽然没有封住但是只要不走A基本任务也就完成了;
说回现阶段的行情5月下旬3174点开始的下跌初始,量能就异常了,当时只用了一周多,两市成交就从万亿左右,缩到了7000亿元附近,而且还是连续3天7000亿元左右,量缩的这么快,从流动性角度,场外资金就会更犹豫、不敢进场,因为缩的太快,意味着你能买的进去、却卖不出来,对大资金而言,是很难受的。
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都说:量在价先!没有量,没有足够的活跃资金,市场也就不可能真正活跃起来。而引导资金流向的关键,就是信心,为什么现在量这么低?因为大部分资金在观望。
那现在就有个问题,现阶段市场的持续缩量代表什么呢?是既没有多少买盘,也没有多少卖盘。是市场相对低迷的表现。
那么接下来我们思考两个问题:一、现阶段的大盘位置高吗?二、现阶段的缩量是好事还是坏事?
我想说的是大资金的态度才是市场位置的体现,技术面我们就不多说,A股这么多年一直徘徊在3000附近,且不论是什么原因导致的,但位置绝对不是不高的,但为什么涨不起来,只能是一个点,大资金筹码没拿够!
其次,从近一周GJD的动向来看,持续放量买入1000ETF、2000ETF,场外资金在观望,GJD却在狂吃货,你觉得GJD是进来亏钱的吗?
所以我想说的是,现阶段就是跟着“GJD”一起进场的最佳时机,因为当大部分资金都在观望的时候,你则需要反向操作,因为股市是反人性的,只能是少部分人赚钱,虽然很残酷,但这就是现实。
诚迈科技(观点仅供参考),国产软件+无人驾驶:全球的微软产品陆续出现了宕机,英国天空电视台在直播中出现直播故障,电视台出现了“白屏”给我们的国产软件带来了机会。如周一开的不高,可以考虑低吸关注。
002338奥普光电,(观点仅供参考),有光栅技术,长光所参股,光刻机继续发酵,这种必然要被挖掘的,缩量下跌,放量上涨;可以重点关注;
华钰矿业,(观点仅供参考),如果周一低开或者平开可以关注。
上海贝岭:(观点仅供参考),2板依旧很主动,周五上板也很强势,周一不加速的话还能看,加速要小心被兑现;
京华激光:(观点仅供参考),又是预定一字板了,周一打开的概率不大,板块分歧大的话应该是周二可能开;
景嘉微(观点仅供参考),存储芯片+先进封装:公司2023年之后净利润极低主要是因为保持高研发投入。可以发现公司研发费用率在2022年之后大幅上升,2024年一季度高达64。85%,如回踩五日均线可考虑低吸。
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